На заре Китайской Республики, в бурное время перемен, молодой Хуа Минчу возвращался на родину из Японии. Его путь домой в поезде оказался полной неожиданностей. Случайная встреча с группой загадочных попутчиков, владевших невероятными умениями, навсегда изменила его судьбу.
Благодаря древнему Странствующему свитку он неожиданно для себя погрузился в водоворот большой политики. Вместе с верными друзьями и таинственной спутницей Гуа Даожэнь Хуа Минчу оказался в самом сердце ожесточенной схватки, где решалась судьба всей страны.