Калязин — тихий и очень уютный городок, каких в России немало. Его главная тайна — секретный институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и сделать мир сказкой.
На её пути встаёт местный житель Алексей Попов, жаждущий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но сила колдуньи огромна. Битва за Калязин становится жестокой схваткой за право оставаться собой, за любовь и будущее.