Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает ожесточённое сопротивление со стороны Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора. Их конфликт разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха вынужден заново осмыслить свою культурную идентичность.
Неожиданно жёсткое противостояние оборачивается мистическим соединением двух людей. Для Марты Григорьевны наступает момент истины. Ей предстоит решить: остаться в плену древних сакральных традиций или принять новое чувство, несущее надежду на иную жизнь.