Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, её защита слабеет. В этот момент тёмные сущности стремятся прорваться к людям. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удаётся одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдаётся. Она ищет новые пути, вселяясь в тех, кто не готов к её силе. Только Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны удержать границу между мирами. Битва продолжается, и исход зависит от их стойкости.