Полковник Николай Устюжанин, опытный контрразведчик и непревзойденный боец, всегда был готов на всё ради выполнения задания. После провала одной из операций, стоившей жизни его агенту, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, главе приграничного района. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает, что эта работа смертельно опасна. Николай вступает в противоборство с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, узнав о таинственных исчезновениях своих предшественников.